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| 成本支撐增強(qiáng)小口徑厚壁鋼管重心上移 |
| 發(fā)布者：聊城寬達(dá)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2023-2-24 8:45 Friday 閱讀：464次 【字體：大 中 小】 |
近期成本端事件頗多，鐵礦石上漲被大商所關(guān)注后，煤炭這一端再生突變。內(nèi)蒙古一煤礦發(fā)生礦難，重要會(huì)議在即，市場(chǎng)擔(dān)憂煤礦安檢加嚴(yán)引發(fā)供應(yīng)收縮，焦煤高開高走，市場(chǎng)提漲情緒漸濃。從雙焦的供需情況來(lái)看，盡管進(jìn)口蒙煤同比/環(huán)比均有增量，但鐵水回升仍在進(jìn)行當(dāng)中，上周鐵水產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了230萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)能達(dá)到240的水平。需求上行但供給收縮，焦價(jià)上漲新動(dòng)能顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)漲二至三輪。成本端支撐力量增強(qiáng)，小口徑厚壁鋼管估值重心上移，更加易漲難跌。從其他與需求相印證的數(shù)據(jù)來(lái)看，不確定性仍然存在。百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2月15日-2月21日，水泥企業(yè)出庫(kù)量為312.7萬(wàn)噸，周環(huán)比上升109.7%，年同比(陰歷)下降8%。工地加速開工，下游需求逐步回升，但新項(xiàng)目審批進(jìn)度不及預(yù)期，陸續(xù)進(jìn)入籌備階段并未產(chǎn)生實(shí)際用量；資金短缺等問(wèn)題導(dǎo)致部分項(xiàng)目施工強(qiáng)度跟不上，實(shí)際水泥需求仍不及去年同期。不過(guò)這里面也有分化，據(jù)了解，基建水泥用量環(huán)比增加，基建項(xiàng)目采購(gòu)量持續(xù)增加；但房建水泥高開工低需求，短期對(duì)水泥需求有限，房建這方面的需求驗(yàn)證還需要繼續(xù)等待。微觀上還需要更多證據(jù)證明需求的復(fù)蘇，但從信貸上看，市場(chǎng)傳聞央行有意調(diào)控平滑銀行二月信貸速度，說(shuō)明二月社融仍然偏強(qiáng)，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我們還是要對(duì)3月份的需求修復(fù)保持樂(lè)觀。但樂(lè)觀不代表鋼廠可以加大復(fù)產(chǎn)速度，鋼材供給回升的速度依然需要控制，這也是行情一旦突破就想回調(diào)的原因，市場(chǎng)在用價(jià)格調(diào)節(jié)鋼廠復(fù)產(chǎn)的節(jié)奏。總體來(lái)說(shuō)，我們依然對(duì)鋼價(jià)保持樂(lè)觀，思路仍是回調(diào)買入。
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